ジェイテクト5年SLB：200億円で+30bp割れ、トヨタネームとラベル効果

29日、ジェイテクトの5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　13
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.014％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+29bp
参照国債回号　357
参照国債償還日　2029年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年12月5日
格付け　A（R&I）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　大和/三菱UFJモルガン・スタンレー

先行した同格の5年物事業債をベースに居所を探り、トヨタ系ネームによるラベル付き債という利点を生かし、国債+29bpに落ち着いた。200億円の発行額に対し、400億円超の買いを取り込んでいる。昨年8月の2本立て債（総額200億円）以来1年3ヵ月ぶりの登場だった。