29日、ジェイテクトの5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 13
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.014%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年12月5日
格付け A(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
先行した同格の5年物事業債をベースに居所を探り、トヨタ系ネームによるラベル付き債という利点を生かし、国債+29bpに落ち着いた。200億円の発行額に対し、400億円超の買いを取り込んでいる。昨年8月の2本立て債(総額200億円)以来1年3ヵ月ぶりの登場だった。
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