29日、パナソニックホールディングスの2本立て債（A：R&I、総額600億円、主幹事：SMBC日興/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 400 | 27/12/10 | 0.941％ | +33bp |
| 28 | 5 | 200 | 29/12/10 | 1.074％ | +35bp |
※発行額：億円
昨年9月の3本立て債（主幹事：野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJMS/GS/BofA）以来およそ1年3ヵ月ぶりの登場。前回は総額2600億円の案件だったが、今回は起債方針を変更し、同600億円と発行体の案件としては抑えめ。ただ、相応の額ゆえにボリュームプレミアムが必要で、3年債が国債+33bp、5年債が+35bpに仕上がり、年限間の段差は2bpとなった。POT方式を採用し、アカウントX・自己ブックは出ていない。
よく読まれている記事
2024年12月13日 稲畑産業5.5年GB：+65bpに100億円超の札
2024年12月12日 荒川化学債：3年に絞って50億円、2％目線に合わせる
2024年12月12日 トヨタFが社債を準備
2024年12月11日 スタンレー電気7年債：年末前で先行+10bp以上、需要は440億円
2024年12月9日 資生堂5年債：希少性vs.外格のみの難しさ
