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JR九州2本立て債:珍しい3年に2.8倍、10年GBは西日本+2bp

29日、JR九州の2本立て債(AA-:R&I、総額200億円、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
20 3 100 27/12/3 0.796% +19.5bp +19bp
21 10 100 34/12/5 1.317% +26bp +24bp

※発行額:億円

博多駅に入線する鹿児島本線(2023年12月26日)

7月の3本立て債(総額200億円、主幹事:野村/大和/みずほ)に続く登場で、2年ぶりの3年債と前回に続く10年GBの組み合わせ。いずれもレンジ下限に着地し、各100億円に対してそれぞれ280億円程度、110億円程度のオーダーを獲得した。トランスペアレンシー方式で運営し、両年限にアカウントXが存在し、自己ブックは出ていない。

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