28日、JFEホールディングスの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 39
年限 7年
発行額 150億円
表面利率 1.162％
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 365
参照国債償還日 2031年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年12月4日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/SMBC日興
新発債の供給増加や来月の追加利上げへの警戒感が強いなか、「投資家の目線に沿った水準を提示し、需要感を訴求しつつ、マーケティングレンジの下限である国債+38bpで150億円への増額を実現した」（みずほ）。社債市場への登場は7月の5年債以来。
よく読まれている記事
2024年11月22日 JFEHDが7年債を準備
2024年7月4日 JFEHD5年債：2年ぶりのトランジション、150億円で国債+24bp
2024年11月15日 ガーデン<274A>：M&Aと立地戦略で差別化
2025年2月25日 上場会見：ブッキングR<324A>、ペット連れと外国人観光客
2025年2月7日 都市機構5年債：地方債フラット再び
