クレディセゾン7年債：国債+45bpで100億円

28日、クレディセゾンの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　108
年限　7年
発行額　100億円
表面利率　1.232％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+45bp
参照国債回号　365
参照国債償還日　2031年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年12月5日
格付け　A+（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/東海東京/岡三/SBI

10月の2本立て債（総額350億円、3年：0.778％・国債+36bp/5年：0.939％・+38bp）に続く登場で、今年度5回目の起債。他銘柄とのバランスを踏まえたガイダンスを出し、これへの好反応を受けてその後下方修正した。国債+42～45bpでマーケティングを始め、この上限で100億円の発行額に対して120億円超のオーダーを獲得した。