28日、クレディセゾンの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 108
年限 7年
発行額 100億円
表面利率 1.232％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 365
参照国債償還日 2031年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年12月5日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/東海東京/岡三/SBI
10月の2本立て債（総額350億円、3年：0.778％・国債+36bp/5年：0.939％・+38bp）に続く登場で、今年度5回目の起債。他銘柄とのバランスを踏まえたガイダンスを出し、これへの好反応を受けてその後下方修正した。国債+42～45bpでマーケティングを始め、この上限で100億円の発行額に対して120億円超のオーダーを獲得した。
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