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芙蓉L5年SLB・7年債:大口の目線捉えて300億円

27日、芙蓉総合リースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
42 5 200 29/12/4 1.059% +33bp みずほ/日興/三菱
43 7 100 31/12/4 1.186% +39bp みずほ/日興/しんきん/三菱

※発行額:億円

芙蓉総合リースが入居する住友不動産麹町ガーデンタワー(2020年11月24日、東京・麹町)

9月の35NC5劣後サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A-:R&I/A:JCR、200億円、1.920%、国債+140bp、主幹事:みずほ/SMBC日興)に続く起債だが、シニア債は4月の5年SLB(300億円、0.831%、+36bp、同:みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS)以来7ヵ月ぶり。今回は5年SLBとノンラベル7年債の組み合わせとし、それぞれ200億円、100億円の発行額に対して、+33bpで480億円程度、+39bpで190億円程度のオーダーを取り込んだ。

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