26日、オリエントコーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 39
年限 5年
発行額 150億円
表面利率 1.119％
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年11月30日
格付け A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 大和/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/しんきん
国債+40bp以上の水準をガイダンスやマーケティングレンジを通して提示し、最終的に下限の+40bpで150億円に増額し、約3.1倍のオーダーを獲得した。社債市場への登場は7月以来4ヵ月ぶり。
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