神奈中5年債：4年ぶりのかなみん、国債+60bp割れに150億円

22日、神奈川中央交通の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　6
年限　5年
発行額　70億円
表面利率　1.343％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+59bp
参照国債回号　357
参照国債償還日　2029年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年11月29日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　みずほ

2020年11月の5年債（100億円、0.45％、国債+56.6bp<CEYE算出>、主幹事：SMBC日興/みずほ）以来4年ぶりの登場。久々であることから「中央9件を対象としたIRを丁寧に行った」（SMBC日興）うえで起債運営に入り、国債+60bpを目線とする投資家の許容を得て、+59bpで150億円ほどのオーダーを取り込んだ。