21日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 109
年限 5年
発行額 1150億円
表面利率 0.905％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+19.5bp/国債カーブ+19bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年11月27日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー SMBC日興/大和/みずほ
先行銘柄並みの国債カーブ+19bpに投資家の目線が収斂しており、これに合わせた1本値のマーケティングを行って今日のローンチを迎えた。発行額を1150億円に増額し、1200億円ほどの最終需要を獲得している。中日本高速の登場は9月以来で、前回も5年債だった。
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