21日、国際協力機構(JICA)の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額300億円、主幹事:SMBC日興/岡三/大和/東海東京/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 5 | 200 | 29/09/20 | 0.820 | 11 | 11 |
81 | 10 | 100 | 34/09/20 | 1.181 | 11 | 11 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

5年・10年債ともに先行した財投機関債と同じ国債カーブ+11bpで条件決定し、5年債は、発行額の200億円に対して395億1000万円、10年債は100億円に対して195億円のオーダーを獲得した。9月26日に発行額未定でアナウンスし、個別やミーティング形式でIRを行って周知した。JICAの登場は6月の5年債以来。
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