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神戸製鋼2本立て債:3年軸に300億円

21日、神戸製鋼所の2本立て債(A:JCR、総額300億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
72 3 220 27/11/26 0.981% +39bp
73 5 80 29/11/27 1.109% +39bp

※発行額:億円

神戸製鋼所東京本社(2024年3月16日、東京・品川区)

4月の5年・10年債(総額200億円、主幹事:大和/三菱UFJMS/SMBC日興)に続く今年度2回目の起債。今回は3年・5年債の組み合わせとし、3年債を軸に総額300億円のディールに仕上げた。スプレッドは10月の先行銘柄を主な参考とし、いずれの年限も国債+39bpに落ち着いている。トランスペアレンシー方式で運営し、3年・5年債ともにアカウントXが存在し、自己ブックは出ていない。

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