北海道大20年サステナ/ブルー債：33.7億円でデビュー、表明14件

21日、北海道大学の20年サステナビリティ/ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　1
年限　20年
発行額　33億7000万円
表面利率　1.942％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+5.5bp/カーブ+4.5bp
参照国債回号　190
参照国債償還日　2044年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2044年11月29日
格付け　AA+（R&I）/AAA（JCR）
ブックランナー　みずほ
第三者評価機関　R&I

北の名門である北海道大が公募大学債市場に初めて登場した。札幌農学校として1876年に開校。愛称の「北大Ambitious債」は、クラーク博士が残した「Boys, be ambitious（少年よ大志を抱け）」にちなんでいる。中期的ビジョン「HU VISION 2030」の実現に向けたサステナビリティ/ブルー債として20年ゾーンで起債し、財投機関債と同じ国債カーブ+4.5bpでローンチ。これに対して、当初は50億円としていた発行額を33億7000万円に減額しており、ほろ苦いデビューとなった。