日本ガイシ5年GB：50億円限定で別子の3つ内側

20日、日本ガイシの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　10
年限　5年
発行額　50億円
表面利率　0.910％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+21bp
参照国債回号　357
参照国債償還日　2029年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年11月26日
格付け　A+（R&I）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　SMBC日興/大和
第三者評価機関　JCR

愛称の「第4回グリーンボンド」が示すように4回目のGB。発行体は2021年から毎年11月または12月にこの商品で起債している。10月に先行した住友金属鉱山5年GB（AA-：JCR、100億円、0.730％、主幹事：大和/SMBC日興）の国債+24bpをベースに、50億円限定であることを踏まえてマーケティングを行い、同債を3bp下回るスプレッドで1.5倍ほどのオーダーを獲得した。