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森ヒルズR5年GB:+37bpに前進

虎ノ門ヒルズ森タワー(2024年11月14日、東京・港区)

19日、森ヒルズリート投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 25
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 1.070%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年11月26日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和
第三者評価機関 JCR

先行銘柄を1bp下回る国債+37bpで、投資法人債としてはまとまった額である20億円を約等倍の需要で調達した。森ヒルズRの登場は昨年11月の3年債以来で、5年物は4年ぶり。GBは前回の5年債から6回連続となる。

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