
19日、森ヒルズリート投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 25
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 1.070%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年11月26日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和
第三者評価機関 JCR
先行銘柄を1bp下回る国債+37bpで、投資法人債としてはまとまった額である20億円を約等倍の需要で調達した。森ヒルズRの登場は昨年11月の3年債以来で、5年物は4年ぶり。GBは前回の5年債から6回連続となる。
よく読まれている記事
2024年12月17日 GLP債:年度2回の10年、前回並みの+60bp
2024年11月15日 スターアジア不動産R5年GB:同格マイナス10bp、金利上昇で
2024年7月12日 野村不MF債:今年度初の5年投資法人債
2022年5月31日 上場会見:トリプルアイズ<5026>の山田代表、AI画像認証を柔軟に実装
2024年11月29日 東テク<9960>:空調需要が追い風