横浜市10年定償債：年限短期化ニーズ捕捉

13日、横浜市の10年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　6年度/3
年限　最終10年（平均5.25年）
発行額　130億円
表面利率　0.871％
ローンチ・スプレッド　国債+20bp
参照国債回号　357
参照国債償還日　2029年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日最終　2034年11月22日
格付け　A1（ムーディーズ）
主幹事　大和/ゴールドマン・サックス/しんきん

アナウンスをせずに1ヵ月ほどサウンディングを行ったうえ、先行案件並みの国債+20bpでマーケティングを実施し、150億円ほどの需要を獲得した。10月の長崎県債（130億円、0.764％、国債+20bp、主幹事：日興/野村/みずほ）に続く今年度2例目の10年定償債で、発行体にとっては2019年5月以来5年半ぶりの起債だった。