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NTTF債:良好なモメンタム、供給減のタイミング

NTTドコモ(2024年3月16日、東京・港区)

25日、NTTファイナンスの4本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR、総額2850億円、ブックランナー:大和/みずほ/日興/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
35 3 250 2027/12/20 0.702 24
36 5 1150 2029/12/20 0.923 35
37 7 300 2031/9/19 1.033 38
38 10 1150 2034/9/20 1.398 45

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

好需給が継続しているうえ、供給が減少するタイミングで登場し、注目を集めた。5年・10年債の各1150億円を軸に総額2850億円と、5月の前回債(総額2900億円)に近い規模のディールとなり、延べ316件の投資家から2930億円ほどの需要を獲得した。

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