
23日、日本政策投資銀行(DBJ)の3年ポンド債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 3年
発行額 2億5000万ポンド
表面利率 4.375%
応募者利回り 4.409%(単利)/4.361%(複利)
発行価格 99.906
ローンチ・スプレッド mid swap+56bp/英国債+54.3bp
償還日 2027年10月30日
格付け A1(ムーディーズ)/A(S&P)
ブックランナー 野村/バークレイズ/JPモルガン
DBJは2020年から毎年、非政府保証のポンド債を発行しており、これで4回目。米大統領選挙などのイベントを控え、ポンド債市場が冴えないなかだったが、2億5000万ポンドの発行額に対し、最終的に3億8500万ポンドを超えるオーダーを獲得した。
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