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三菱HCC債:両足ダブルAフラットの水準示す

18日、三菱HCキャピタルの3本立て債(AA:R&I/JCR、総額550億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
12 7 200 31/10/31 1.087% +41.8bp# 三菱
13 3 150 27/10/22 0.758% +31bp 三菱/みずほ/大和/東海東京
14 5 200 29/10/24 0.893% +31bp 三菱/みずほ/日興/岡三

※発行額:億円、第12回債は個人向け

三菱HCCが入居する新丸ビル(2017年9月9日、東京・丸の内)

3年・5年債が機関投資家向け、7年債が個人投資家向けで、3本で総額550億円のディールとなった。3年・5年債は、8月下旬以降に先行したノンバンク銘柄の水準を参考とし、いずれもレンジ下限の国債+31bpに着地している。POT方式で運営し、アカウントXが両年限に存在し、自己ブックは出ていない。

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