18日、阪和興業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 36
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.013%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+43bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月24日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー
国債+40bp近辺の先行事業債を参考に居所を探り、レンジ下限付近の+43bpで290億円ほどの買いを取り込んだ。発行体の起債は昨年5月の3年・5年債(当時A-:R&I/JCR、総額200億円)以来およそ1年5ヵ月ぶり。
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