17日、神奈川県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.649%
ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+8bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年9月20日
主幹事 大和/SMBC日興/野村
先行案件並みの国債カーブ+8bpに決まり、117件の投資家から170億円ほどの需要を獲得した。「減額発行シリーズ」と称される10年グリーン地方債と異なって人気化した。検討されやすい中期ゾーンであるうえ、「ネームの良さがポジティブに作用した。地元勢を含むリピーターのほか、新規先のオーダーも取り込んだ」(大和)。
よく読まれている記事
- 2024年1月18日 SMTB債:一気に470億円
- 2023年3月30日 上場会見:Arent<5254>の鴨林社長、改善はソフトウェアに限らず
- 2022年6月27日 上場会見:サンウェルズ<9229>の苗代社長、PDハウスは300でも足りない
- 2021年7月29日 上場会見:デリバリーコンサルティング<9240>の阪口社長、データを取って活かす
- 2024年10月11日 インターメスティック<262A>:こだわりコラボのZoff、シンプルに上げる