
17日、神奈川県の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 5
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.649%
ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+8bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年9月20日
主幹事 大和/SMBC日興/野村
先行案件並みの国債カーブ+8bpに決まり、117件の投資家から170億円ほどの需要を獲得した。「減額発行シリーズ」と称される10年グリーン地方債と異なって人気化した。検討されやすい中期ゾーンであるうえ、「ネームの良さがポジティブに作用した。地元勢を含むリピーターのほか、新規先のオーダーも取り込んだ」(大和)。
よく読まれている記事
2024年8月28日 アシックス<7936>、大型売り出しで資本市場のフロントランナーに
2023年9月28日 上場会見:AVILEN<5591>の髙橋CEO、AI技術支援の規模を拡大
2025年1月17日 大阪市5年GB:プレミアム維持して増額
2022年11月25日 ~新規上場企業のいま(38)~イー・ロジット<9327>:Vプランは想定以上
2024年9月6日 住友化学35NC5劣後債:クレジット改善努力と厚いスプレッド