17日、いすゞ自動車の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 33
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.889％
ローンチ・スプレッド 国債+32bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月23日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和
2021年9月以来3年1ヵ月ぶりの社債。市場環境の好転が追い風となったうえ、知名度の高さや好調な業績が武器になり、マーケティングレンジの下限寄りである国債+32bpに着地し、200億円の発行額に対して約3倍の需要を創出した。
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