東京都5年債：自治体初の海外ESG、 久々のユーロ建てをサステナで

16日、東京都の5年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　3億ユーロ
表面利率　2.625％
発行価格　99.764
応募者利回り 2.678％（単利）/2.675％（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+41bp/ドイツ国債+64.1bp
償還日　2029年10月24日
格付け　A+（S&P）
ブックランナー　ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/モルガン・スタンレー・インターナショナル/BNPパリバ

本邦自治体による海外で初のESG案件。ユーロ建てでの起債は2008年1月の27年債（当時Aaa：ムーディーズ、3.18億ユーロ、4.900％、ドイツ国債+44bp、ブックランナー：メリル/野村/ドイツ）以来16年9ヵ月ぶり。今回は、5年物サステナ債で3億ユーロのディールとなり、MS+41bpで5億3000万ユーロ超のオーダーを集めた。