11日、メニコンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.964%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月18日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和
主幹事 みずほ/東海東京

昨年4月の10年債(200億円、1.280%、国債+82.0bp<CEYE算出>、主幹事:三菱UFJMS/大和/みずほ/東海東京)以来1年6ヵ月ぶりの登場。過去2回は10年ゾーンで起債しており、3回目の今回は初の5年債となった。高い知名度や取り組みやすい年限が好感され、100億円の発行額に対して490億円ほどのオーダーを獲得した。
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