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アサヒGHD2本立て債:レンジ下限で500億円を飲み干す

10日、アサヒグループホールディングスの3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
24 5 200 29/10/24 0.854% +29.0bp# 野村/みずほ/大和/日興
25 5 300 29/10/17 0.854% +29bp 大和/みずほ/日興/野村
26 10 200 34/10/17 1.323% +38bp 大和/みずほ/日興/野村

※発行額:億円、第24回債は個人向け

アサヒグループホールディングス本社(2023年2月14日、東京・墨田区)

5年物リテール債を含む3本で総額700億円の案件。このうち機関投資家向けの5年・10年債は、先行した事業債の水準をベースに居所を探り、それぞれ国債+29bp、+38bpに決まった。いずれもレンジ下限に落ち着いたうえ、5年債が300億円の3.5倍程度、10年債が200億円の3.9倍程度と、2年限で1500億円に迫る需要を取り込んでいる。POT方式で運営し、いずれの年限もアカウントX・自己ブックは出ていない。

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