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北海道電トランジション債:額を追求、総額600億円

10日、北海道電力の2本立てトランジションボンド(A+:R&I、総額600億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
395 5 200 29/10/25 0.894 33
396 10 400 34/10/25 1.488 54

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

発行体として初めてのトランジション債。総額600億円と、最近の電力債(東京電力パワーグリッド債を除く)としては大型発行となった。金額の極大化を優先し、先行した電力債よりワイドなスプレッドに仕上がっている。

北海道電力の車両(2019年9月3日、函館市)

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