4日、東邦ガスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 48
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.730％
ローンチ・スプレッド 国債+24bp/国債カーブ+24bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月10日
格付け AA（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ
2022年11月以来およそ2年ぶりの登場で、機関投資家向けの5年債は2008年9月までさかのぼる。年限の希少性や高い格付け、投資家の目線に沿った水準設定が奏功し、200億円に増額したうえ、その約3倍の需要を創出した。
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