4日、ニプロの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 5年
発行額 190億円
表面利率 1.240％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+75bp
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月10日
格付け BBB+（R&I）/A-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和
昨年10月の5年債（100億円、1.088％、国債+75bp、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/野村/SMBC日興）に続くソーシャル債で、シニア債でのこの商品は2回目。自身のセカンダリー水準をベースに居所を探り、レンジ下限の国債+75bpで190億円超の需要を集めた。
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