ニプロ5年ソーシャル債：1年前と同じ国債+75bpで190億円

4日、ニプロの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　14
年限　5年
発行額　190億円
表面利率　1.240％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+75bp
プライシング基準　JGB
償還日　2029年10月10日
格付け　BBB+（R&I）/A-（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和

昨年10月の5年債（100億円、1.088％、国債+75bp、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/野村/SMBC日興）に続くソーシャル債で、シニア債でのこの商品は2回目。自身のセカンダリー水準をベースに居所を探り、レンジ下限の国債+75bpで190億円超の需要を集めた。