SMTB2本立て債：初の7年、1％の魅力

4日、三井住友信託銀行（SMTB）の2本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額500億円、主幹事：大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

※発行額：億円

SMTBの社債は、これまで3年・5年・10年で実績があるが、今回は5年債のほか7年・10年債の可能性を探ったところ、7年債を検討する投資家がいたため、発行体として初の7年債を定例の5年債とともに起債した。5年債が上限の国債+36bpに決まった一方、7年債は下限寄りの+43bpに落ち着き、総額500億円のディールとなっている。前回の起債は7月12日の5年・10年債（総額900億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興）だった。