3日、フランス相互信用連合銀行（BFCM）の3本立て債（Aa3：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額1374億円、ブックランナー：大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 | 821 | 27/10/15 | 0.933％ | +47bp |
| 45 | 5 | 420 | 29/10/15 | 1.119％ | +57bp |
| 46 | 10 | 133 | 34/10/13 | 1.563％ | +72bp |
※発行額：億円
昨年10月の3本立て債（ブックランナー：大和/野村/SMBC日興）以来となるサムライ債市場への登場で、円債も1年ぶり。自身のユーロ建て債のセカンダリー水準を主な参考とし、3年債がMS+47bp、5年債が+57bp、10年債が+72bpと、いずれもレンジ中央付近に落ち着いた。前回債と同じ年限の組み合わせで、1年前の総額1670億円には届かないものの、自民党総裁選が行われたほか、中東情勢が悪化するなかでも1374億円の需要を集めている。
よく読まれている記事
2025年2月28日 KT債：買いやすい短期、韓国クレジット浸透の流れに乗る
2025年2月13日 KTがサムライ債を準備
2025年1月17日 大韓航空3年債：大統領拘束よりもKEXIM保証
2025年1月9日 大韓航空が3年サムライ債を準備
2024年12月12日 BPCE債：政情不安のなかで1000億円超、年限も長期化
