西松建設5年債：+65bpで200億円

13日、西松建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 15
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.140％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+65bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年9月20日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ

売買参考統計値を元にして水準を探り始め、投資家の声に合わせて上方修正し、国債+65bpで200億円への増額発行に至った。西松建設の登場は昨年7月の5年債以来だった。9月2日に起債をアナウンスしてサウンディングに入っている。