豊田通商5年債：+20bp台半ばで会話→需要3倍

13日、豊田通商の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　33
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.730％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+24bp
参照国債回号　356
参照国債償還日　2029年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年9月20日
格付け　AA-（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー

並走銘柄の水準動向を参考にマーケティングを行い、レンジ下限の国債+24bpで、100億円に対して約3倍のオーダーを集めた。社債市場への登場は昨年6月の2本立てグリーンボンド（GB、5年：0.355％・国債+26bp・ブックランナー：三菱UFJMS/野村/10年：0.800％・+36.9bp<CEYE算出>・同：野村/三菱UFJMS）以来1年3ヵ月ぶり。