京阪HD5年GB：緑のおけいはん

6日、京阪ホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　38
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.790％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+29bp
参照国債回号　356
参照国債償還日　2029年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年9月12日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　野村/大和

1月の5年サステナビリティボンド（100億円、0.589％、国債+36bp、主幹事：大和/SMBC日興/野村）に続くESG債だが、GBは発行体にとって初めて。“緑のおけいはん”が注目され、国債+30bp割れで230億円ほどの需要を集めた。