6日、京阪ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 38
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.790%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年9月12日
格付け A-(R&I)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/大和

1月の5年サステナビリティボンド(100億円、0.589%、国債+36bp、主幹事:大和/SMBC日興/野村)に続くESG債だが、GBは発行体にとって初めて。“緑のおけいはん”が注目され、国債+30bp割れで230億円ほどの需要を集めた。
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