6日、群馬銀行の永久NC5.25劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
発行額 100億円
表面利率 2.305%(下記参照)
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+180bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
格付け A(JCR)
表面利率 2029年12月15日まで2.305%、翌日以降6ヵ月Tibor+157.5bp。
コール条項 2029年12月15日以降の各利払日に100で可能。
ブックランナー 大和
主幹事 野村
群馬銀のAT1債は、1月以来2回目で、前回と同様にメガバンクのAT1債との格差を意識した運営となり、国債+180bpに落ち着いた。8月2日に100億円の発行額でアナウンスし、ロングサウンディングに入った。20~23日に中央を対象としたIRを実施している。
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