センコーGHD5年債：+40bp確保が奏功

6日、センコーグループホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 11
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.900％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年9月12日
格付け A（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

物流大手のセンコーを中心とする持株会社。3年ぶりの社債で、今年3月にJCRが1ノッチ格上げしてからは初めての登場。1ノッチ格上に相当する先行銘柄への上乗せを想定し、国債+40bpで200億円の約1.8倍の需要を集めた。8月20日にアナウンスし、28日のサウンディングで運営に入った。