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岩谷産業2本立て債:最大の300億円を達成

6日、岩谷産業の2本立て債(A+:JCR、総額300億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
7 5 200 29/09/12 0.860 36
8 10 100 34/09/12 1.498 62

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

先行銘柄を参考に、5年債が国債+36bp、10年債が+62bpに着地し、発行体として最大の総額300億円の起債となった。8月2日にこの総額で起債をアナウンスし、28日のサウンディングで運営に入った。岩谷産業の登場は1月以来。2021年12月のデビューから、これまで7年と10年の組み合わせだったが、今回は5年・10年債とした。POT方式で運営している。

福岡県庁に設置されているIwatani移動式水素ステーション(2023年12月25日)

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