デンソー5年ドル債：「サステナだから買う」

4日、デンソーのドル建て5年サステナビリティボンド（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　5億ドル
表面利率　4.420％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+85bp
償還日　2029年9月11日
格付け　A2（ムーディーズ）/A+（S&P）
ブックランナー　モルガン・スタンレー・インターナショナル/BofAセキュリティーズ/シティグループ/JPモルガン・セキュリティーズ
ストラクチャリング・エージェント　シティグループ・グローバル・マーケッツ

2021年9月の5年サステナ債（5億ドル、1.239％、米国債+45bp、ブックランナー：MS/BofA/シティ）以来のドル債で、外貨建てでの起債も3年ぶり。「『サステナ債だからこそ買う』というニーズを取り込んだ」（BofA）ことで、90件超の投資家から15億ドル超のオーダーを集めた。