4日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 86
年限 3年
発行額 250億円
表面利率 0.788%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 348
参照国債償還日 2027年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年9月10日
格付け AA-(R&I)/(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村

発行体は、2月と5月にそれぞれR&I、JCRからシングルAプラスからダブルAマイナスに格上げされており、一気に“両足ダブルA格”となった。8月5日の主幹事指名アナウンスで「200億円程度で8月下旬の条件決定」としていたものを、市場の急変を受けて、21日には「100億円程度で9月上旬に条件決定」に変更している。国債+40bp以上の目線に応えたことで、250億円を上回る需要を獲得した。
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