株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

この記事は有料記事です

アステラス債:今の環境での1000億円、7月プラス10bp以上

3日、アステラス製薬の2本立て債(AA:R&I、総額1000億円、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興/GS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
5 5 800 29/9/7 0.870% +35bp
6 7 200 31/9/9 1.038% +40bp

※発行額:億円

アステラス製薬本社(2017年8月20日)

7月の先行銘柄の実績をベースに居所を探ったものの、8月上旬の相場の乱高下と金利の先行きの不透明感、製薬会社の大型案件に対する見方が厳しいなかで5年債が国債+35bp、7年債が+40bpと、いずれもレンジ上限に着地した。投資家の慎重姿勢が終始強かったものの、「総額1000億円の消化に向けて、サウンディングを終えるまでにポテンシャルを作り上げた」(みずほ)としている。

この記事は有料記事です。全文をお読みいただくには、
法人向けサービス(有料)へのお申し込みが必要です。

関連記事