JR東日本の外債：待望の30年ポンド、ユーロと合わせて2000億円超

28日、JR東日本の2本立て外債（A1：ムーディーズ/A+：S&P、ブックランナー：BNPP/バークレイズ/JPM/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

2021年9月以来のユーロ建てとポンド建てでの同時起債。JR東日本によるポンドの超長期債は2007年4月の26年債（当時Aa2：ムーディーズ/AA-：S&P、5.25％、英国債+63.5bp、ブックランナー：メリル）以来17年4ヵ月ぶりで、この通貨での最長年限を30年まで伸ばした。いずれもグリーンボンド（GB）であり、ESG性に注目する投資家の買いを取り込み、邦貨換算ではどちらも1100億円を上回る調達となっている。