16日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額150億円、主幹事:日興/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | 5 | 50 | 2029/6/20 | 0.550 | 6 | 6 |
170 | 20 | 100 | 2044/6/20 | 1.754 | 4.5 | 4.5 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ:+bp

金利がボラティリティを伴って低下するなか、5年債が国債カーブ+6bp、20年債が+4.5bpに決まり、先行銘柄の水準からそれぞれ1bp、0.5bpタイト化させた。5年債のスプレッドは地方債に並び、20年債は1.5bpに縮まっている。市場への登場は5月の10年債以来だが、5年・20年債は昨年8月までさかのぼる。
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