川崎汽船5年債：荒波のなかを航行

9日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　15
年限　5年
発行額　60億円
表面利率　0.886％
ローンチ・スプレッド　国債+45bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年8月16日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　野村

国債+45bpに決まり、昨年9月の前回5年債（80億円、0.729％、主幹事：みずほ/野村）から4bpタイトな水準に仕上がった。運営中に金利が乱高下する荒れ相場となったものの、好業績が評価され、地方のみで60億円のディールとなった。