9日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 15
年限 5年
発行額 60億円
表面利率 0.886％
ローンチ・スプレッド 国債+45bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年8月16日
格付け A-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 野村
国債+45bpに決まり、昨年9月の前回5年債（80億円、0.729％、主幹事：みずほ/野村）から4bpタイトな水準に仕上がった。運営中に金利が乱高下する荒れ相場となったものの、好業績が評価され、地方のみで60億円のディールとなった。
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