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大和証券オフィスR債:5年にシフトで総額38億円

9日、大和証券オフィス投資法人の2本立て債(AA:JCR、総額38億円、主幹事:大和/日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
9 5 22 2029/8/17 0.826 39
10 10 16 2034/8/18 1.473 60

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

2014年9月の第4回債(21億円)と2019年9月の第5回債(17億円)の借り換えを目的とした起債で、2020年9月以来およそ4年ぶりの登場。5年債・18億円、10年債・20億円で走り出したものの、マーケティング中に需要が比較的に堅調な5年債の発行額を22億円に増やし、10年債を16億円に減額して相場の変調に対応した。年限間の調整はあったものの、総額38億円の借り換え資金をちょうど確保した。

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