中央日土地G5年債：国債+80bp1本で160億円に増額

9日、中央日本土地建物グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　9
年限　5年
発行額　160億円
表面利率　1.236％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+80bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年8月16日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　野村

売買参考統計値をベースにガイダンスを出したが、相場の変動が激しいなかで投資家の慎重姿勢が強まった。国債+80bp程度の買い目線に対応した1本値でマーケティングを行った結果、+80bpに対して160億円ほどの買いが寄せられ、160億円の起債を実現している。