9日、ネクステージの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 3年
発行額 50億円
表面利率 2.300%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+201.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 347
参照国債償還日 2027年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2027年8月16日
格付け BBB+(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ

中古車買取・販売のIDOMが3年債(BBB+:JCR、1.800%、国債+145.5bp<CEYE算出>、ブックランナー:野村/SMBC日興)を6月にローンチしており、これがこの業界初の公募社債だった。ネクステージ3年債は業界2例目の案件として登場。運営中に相場が急変動する難しい状況での起債となり、IDOM債を50bp上回る2.30%で50億円を調達した。
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