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Cアグリコル債:結局4本、それでも700億円超

30日、クレディ・アグリコルの4本立て債(総額736億円、ブックランナー:CA/三菱UFJMS/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) 25 3.08 300 27/7/7 0.867% +29bp
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) 26 5 115 29/6/7 1.049% +32bp
A3(M)/A-(S)/A+(F) 17 4.08NC3.08 234 28/6/7 1.177% +60bp
Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F) 10 10NC5 87 34/6/7 1.979% +125bp

※発行額:億円

シニア債・非上位シニア(SNP)債・劣後債という3つの商品を最大8本立てとしてマーケティングを行い、蓋を開けてみれば4本と半減した。それでも総額736億円のディールとなっているが、これには終盤に3年1ヵ月債を加えたことが寄与した。

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