30日、クレディ・アグリコルの4本立て債(総額736億円、ブックランナー:CA/三菱UFJMS/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 25 | 3.08 | 300 | 27/7/7 | 0.867% | +29bp |
Aa3(M)/A+(S)/AA-(F) | 26 | 5 | 115 | 29/6/7 | 1.049% | +32bp |
A3(M)/A-(S)/A+(F) | 17 | 4.08NC3.08 | 234 | 28/6/7 | 1.177% | +60bp |
Baa1(M)/BBB+(S)/A-(F) | 10 | 10NC5 | 87 | 34/6/7 | 1.979% | +125bp |
※発行額:億円
シニア債・非上位シニア(SNP)債・劣後債という3つの商品を最大8本立てとしてマーケティングを行い、蓋を開けてみれば4本と半減した。それでも総額736億円のディールとなっているが、これには終盤に3年1ヵ月債を加えたことが寄与した。
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