
17日、インドネシア共和国の7本立て債(Baa2:ムーディーズ/BBB:S&P/フィッチ、総額2000億円、ブックランナー:大和/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 500 | 2027/5/27 | 0.99 | 50 |
32 | 5 | 880 | 2029/5/25 | 1.33 | 70 |
33 | 7 | 177 | 2031/5/27 | 1.57 | 80 |
34 | 10 | 193 | 2034/5/26 | 1.91 | 92 |
3 | 7※ | 20 | 2031/5/27 | 1.57 | 80 |
4 | 10※ | 68 | 2034/5/26 | 1.91 | 92 |
5 | 20※ | 162 | 2044/5/27 | 2.55 | 103 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
※ブルーボンド
今年度のサムライ債の第1号案件。総額2000億円はこのフォーマットのソブリン債としての最大規模となっている。ブルーボンドは昨年5月の前回債に続く2回目で、20年債は2021年5月以来3年ぶり。ESG性や定例発行が好感され、幅広い投資家層から2000億円を上回る総需要を獲得した。
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