CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

西日本高速5年ソーシャル債:4ヵ月ぶりに前進、C+21bp

9日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

大山崎ジャンクション(西日本高速道路提供)

大山崎ジャンクション(西日本高速道路提供)

回号 85
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.508%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21.5bp/カーブ+21bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年2月16日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/大和

5年物道路会社債は、発行体による昨年10月の案件で国債カーブ+22bpと、それまでの+23bpから1bp縮小。これ以降、今年1月まで+22bpが続いた。直近の中日本高速道路債が700億円の人気ディールになったことと、セカンダリーでの道路会社債が+20bp近辺で推移していたことを拠りどころに、今回の西日本高速債は+21~22bpでマーケティングを始め、最終的に下限の+21bpに落ち着いた。このセクターのタイト化は4ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2024年2月9日 — 16:57
CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。