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ホンダF3年・5年債:NTTFと同列

29日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額400億円、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
84 3 200 26/12/18 0.420% +30.5bp
85 5 200 28/12/20 0.658% +35bp

※発行額:億円

N-BOX(2022年1月27日、ホンダウエルカムプラザ青山)

N-BOX(2022年1月27日、ホンダウエルカムプラザ青山)

3年・5年債ともにNTTファイナンス債(3年・5年・7年・10年、総額2200億円、ブックランナー:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和)が水準を考えるうえでのベースとなり、それぞれ0.42%、国債+35bpと、いずれもNTTF債と同じ値に落ち着いた。「周辺銘柄とのバランスを考慮した」(野村)ことで、各100億円程度から同200億円に増額し、総額400億円のディールとなっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年11月29日 — 13:59
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