清水建設(2018年11月19日、横浜・みなとみらい)
21日、清水建設の2本立て債（A+：R&I、総額150億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 100 | 2028/11/28 | 0.603 | 30 |
| 34 | 10 | 50 | 2033/11/28 | 1.302 | 58 |
発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
5年債と10年債で明暗が分かれた。5年債はグリーンボンド（GB）の効果を生かし、マーケティングレンジのタイトサイド寄りに着地し、1.3倍ほどの需要を集めた。10年債は荒れ相場のなかで苦戦を強いられ、ガイダンスを引き上げたうえで上限に寄せ、発行額は当初の100億円程度から50億円に減額した。社債市場への登場は2月の5年サステナビリティボンド以来で、10年債は2020年9月までさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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