サントリーHD5年債：白州蒸溜所に初の「グリーン水素」、海外からも参加

角ハイボールの提灯(2018年9月8日、東京・神宮前)

17日、サントリーホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　13
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　0.628％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+30bp
参照国債回号　352
参照国債償還日　2028年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年11月24日
格付け　AA（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/BofA

発行体にとって初めてのGB。調達資金は、サントリー白州蒸溜所で活用予定の「グリーン水素」調達など、気候変動対策に向けた取り組みに充当する。「発行体のGBの希少性や、JCRによる格上げ（AA-→AA）への好感」（みずほ）から、国債+30bpで200億円への増額を実現した。海外のESG投資家の参加も見られた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む